Như dự kiến, đợt IPO trái phiếu MREL của Central Cooperative Bank được lên lịch vào cuối tháng Tư. Phiên đấu giá dự kiến sẽ thu hút các mức đặt mua trong khoảng từ 6,5% đến 7,25%, với ngưỡng đăng ký mua tối thiểu là 15.000.000 EUR để đợt phát hành được coi là thành công. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 4 năm với quyền mua lại (call) có thể thực hiện.
Dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, chúng tôi dự kiến coupon cuối cùng sẽ ở mức 7%, tương đương với đợt IPO trái phiếu của TBI Bank năm 2025, khi các mức đặt mua nằm trong khoảng từ 6,5% đến 7,5% và cuối cùng được định giá ở mức 7%. Là ngân hàng lớn thứ 6 tại Bulgaria, CCB được hưởng lợi từ vị thế vững chắc trong nước, và là một trong số ít ngân hàng chủ yếu thuộc sở hữu của người Bulgaria, ngân hàng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức.
Đợt IPO trái phiếu của CCB nằm trong chiến lược mua tài sản của chúng tôi, và chúng tôi dự kiến đăng ký mua ít nhất 500.000 EUR, qua đó tiếp tục củng cố danh mục đầu tư của mình.
IPO của Sofia Commerce năm 2026
Ngoài ra, một bản cáo bạch IPO khác đã được Ủy ban Giám sát Tài chính phê duyệt. Sofia Commerce Pawn Brokers, một công ty cầm đồ hàng đầu tại Bulgaria, đã báo cáo mức tăng trưởng khoảng 30% trong 12 tháng qua, củng cố vị thế trên thị trường.
Sofia Commerce dự kiến phát hành trái phiếu với:
- Coupon hằng năm 8%
- Đáo hạn vào năm 2033
- Trả coupon nửa năm một lần
Tổng số vốn mục tiêu cần huy động là khoảng 2,5 triệu EUR.
Bulgaria AIF dự định tham gia với khoản phân bổ khoảng 50.000 EUR.
Những tài sản này tiếp tục nâng cao danh mục đầu tư của Quỹ Bulgaria AIF, bổ sung thêm tính đa dạng hóa. Bulgaria AIF không phải là một quỹ Thị thực Vàng Bulgaria điển hình — quỹ hoạt động theo định hướng thị trường, mang lại khả năng tham gia linh hoạt và dễ tiếp cận, cùng với mức lợi nhuận hấp dẫn.
