Nền tảng công nghệ bảo hiểm Bulgaria Boleron AD đang chuẩn bị một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi, qua đó công ty đặt mục tiêu huy động gần 5 triệu EUR. Kế hoạch này được nêu chi tiết trong thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường, được công bố qua Sở giao dịch chứng khoán Bulgaria (BSE).
Nguồn vốn để trả nợ vay
Theo tài liệu cuộc họp, số tiền thu được từ đợt phát hành sắp tới sẽ chủ yếu được sử dụng để trả toàn bộ khoản vay hiện có mà ABFA Investments AD đã cấp cho công ty.
Boleron lần đầu công bố ý định phát hành trái phiếu vào tháng Bảy trong một hội thảo trực tuyến dành cho nhà đầu tư, tại đó CEO Alexander Tsvetkov cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với một quỹ đầu tư để đăng ký mua một phần đợt phát hành. Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng của nền tảng.
Coupon 8% mỗi năm và quyền chuyển đổi
Công ty dự định chào bán 4.950 trái phiếu chuyển đổi, mỗi trái phiếu có mệnh giá 1.000 EUR và lãi suất cố định hằng năm 8%, nâng tổng quy mô phát hành có thể lên 4,95 triệu EUR.
Trái phiếu sẽ có kỳ hạn hai năm, với một lần hoàn trả duy nhất khi đáo hạn. Vào ngày đáo hạn, người nắm giữ trái phiếu có thể lựa chọn giữa:
- Hoàn trả toàn bộ bằng tiền mặt, hoặc
- Chuyển đổi mỗi trái phiếu thành 495 cổ phiếu phổ thông trong khuôn khổ đợt tăng vốn được thực hiện vào cùng ngày.
Vì sao cơ hội này có thể hấp dẫn
Đối với Quỹ Bulgaria AIF, đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi sắp tới của Boleron mang lại một số lợi thế rõ ràng.
Thứ nhất, nó bổ sung sự đa dạng hóa ngành có giá trị. Danh mục của quỹ hiện tập trung vào năng lượng và ngân hàng, và việc tiếp cận lĩnh vực InsurTech mở ra một lĩnh vực tăng trưởng mới với các đặc điểm rủi ro khác.
Thứ hai, Boleron có tiềm năng phát triển vượt ra ngoài một nền tảng kỹ thuật số. Với sự hướng dẫn đúng đắn về quy định và pháp lý, công ty có thể hướng tới việc xin giấy phép bảo hiểm, điều này sẽ củng cố mô hình kinh doanh và triển vọng dài hạn của công ty.
Thứ ba, các điều khoản trái phiếu hấp dẫn: coupon 8% mỗi năm mang lại lợi nhuận thu nhập cố định mạnh mẽ, trong khi quyền chuyển đổi thành cổ phiếu mang lại tiềm năng tăng giá nếu kế hoạch mở rộng của công ty thành công.
Việc đầu tư vào những cơ hội như vậy cho thấy Thị thực Vàng Bulgaria không chỉ đơn thuần là con đường đến thường trú với lợi nhuận không chắc chắn. Thay vào đó, nó làm nổi bật Bulgaria như một điểm đến đầu tư vững mạnh và đáng tin cậy.
