Ngân hàng TBI nhận được sự phê duyệt của FSC cho đợt chào bán công khai Trái phiếu MREL trị giá 100 triệu EUR
Chỉ một tháng sau bài đưa tin trước đó của chúng tôi về kế hoạch phát hành trái phiếu MREL của Ngân hàng TBI, Ủy ban Giám sát Tài chính Bulgaria (FSC) đã chính thức phê duyệt bản cáo bạch cho đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) và việc niêm yết giao dịch trên thị trường có quy định của đợt phát hành trái phiếu bởi TBI Bank EAD, Sofia.
Theo quyết định của FSC, đợt phát hành có giá trị lên đến 100.000.000 EUR, được chia thành tối đa 1.000 trái phiếu thường, có lãi suất, phi vật chất hóa, không chuyển đổi, ưu tiên, đã đăng ký, không ưu đãi, không có tài sản đảm bảo, có thể chuyển nhượng tự do.
Các trái phiếu được cấu trúc để tuân thủ các yêu cầu đối với các khoản nợ đủ điều kiện MREL theo Chương XIII, Mục II của Đạo luật Phục hồi và Giải quyết các Tổ chức Tín dụng và Công ty Đầu tư Bulgaria (ЗВПКИИП).
Mỗi trái phiếu có giá trị danh nghĩa và phát hành là 100.000 EUR, với mã ISIN BG2100031256, và mang lãi suất cố định cho toàn bộ thời hạn, được thanh toán hàng năm. Tỷ lệ coupon sẽ được xác định dựa trên điều kiện thị trường hiện hành trong phạm vi được quy định trong tài liệu chào bán đã được phê duyệt.
Các trái phiếu có thời hạn đáo hạn 3 năm và cho phép các đợt phát hành bổ sung trong vòng 12 tháng kể từ khi FSC phê duyệt, với điều kiện số tiền chào bán ban đầu thấp hơn quy mô tối đa được ủy quyền.
Ngân hàng TBI giữ quyền thực hiện một số tùy chọn gọi, bao gồm:
- Một quyền chọn mua lại tiêu chuẩn của tổ chức phát hành, có thể thực hiện bất kỳ lúc nào sau kỷ niệm hai năm phát hành;
- Một quyền chọn mua lại thuế; và
- Một quyền chọn mua lại do mất tư cách, trong trường hợp các trái phiếu không còn đủ điều kiện là các khoản nợ đủ điều kiện theo quy định MREL.
Đợt chào bán công khai sắp tới đánh dấu một bước quan trọng khác trong chiến lược đang diễn ra của Ngân hàng TBI nhằm tăng cường cơ cấu vốn và đáp ứng các yêu cầu quy định của châu Âu về khả năng hấp thụ tổn thất.
Xếp hạng tín dụng:
Moody’s: Baa3 CRR dài hạn; Ba2 xếp hạng tiền gửi dài hạn, triển vọng tích cực
BCRA: BBB- xếp hạng sức mạnh tài chính dài hạn, triển vọng ổn định
Thời gian:
Được lên kế hoạch cho 3–7 tháng 11 năm 2025
Coupon dự kiến
Dự kiến 6,5% – 7,5%
Trái phiếu TBI sắp tới được các nhà đầu tư chuyên nghiệp mong đợi rất nhiều khi họ muốn đa dạng hóa và tăng cường danh mục đầu tư thu nhập cố định của mình. Bulgaria Fund Management có ý định đưa các trái phiếu MREL của TBI vào danh mục đầu tư của Quỹ Bulgaria AIF.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc đề nghị mua bán chứng khoán.
