TBI 银行获得金融监管委员会批准发行 1 亿欧元 MREL 债券公开募集

就在我们 此前报道 TBI 银行计划发行 MREL 债券 一个月后，保加利亚金融监管委员会（FSC）已正式批准了 TBI Bank EAD 索非亚分行债券发行的首次公开募集（IPO）及其在受监管市场上市的招股说明书。

根据 金融监管委员会的决定，发行总额最高为 1 亿欧元，分为最多 1,000 份普通、计息、无实物、不可转换、优先、记名、非优先、无担保、可自由转让的债券。

这些债券的结构符合保加利亚《信贷机构和投资公司恢复与处置法》（ЗВПКИИП）第十三章第二节规定的 MREL 合格负债要求。

每份债券的面值和发行价值为 10 万欧元，ISIN 代码为 BG2100031256，在整个期限内采用固定利率，按年支付。票面利率将根据已批准发行文件中规定的范围内的当前市场条件确定。

债券期限为 3 年，允许在金融监管委员会批准后的 12 个月内进行额外发行，前提是初始发行金额低于最高授权规模。

TBI Bank 保留行使多项赎回选择权的权利，包括：

• 标准发行人赎回选择权，可在发行两周年后的任何时间行使；
• 税务赎回选择权；以及
• 资格取消赎回选择权，如果债券不再符合 MREL 规定下的合格负债资格。

即将进行的公开募集是 TBI 银行持续加强其资本结构并满足欧洲监管机构对损失吸收能力要求的战略中的又一重要步骤。

信用评级：

穆迪：Baa3 长期交易对手风险评级；Ba2 长期存款评级，展望正面

BCRA：BBB- 长期财务实力评级，展望稳定

时间安排：

计划于 2025 年 11 月 3-7 日

预期票息

预期 6.5% – 7.5%

即将发行的 TBI 债券受到专业投资者的高度关注，他们希望实现固定收益投资组合的多样化和加强。保加利亚基金管理公司 计划将 TBI 的 MREL 债券纳入保加利亚 AIF 基金的投资组合。

本文仅供参考，不构成投资建议或买卖证券的要约。