יעד תשואה שנתי למשקיעים – 5.5% – 7.5% בשנה.

מסמכי אישור ההשקעה מופקים בדרך כלל תוך מספר ימים מביצוע ההשקעה. לאחר מכן תוכל להציג אותם לסוכנות ההשקעות הבולגרית לצורך בקשת הוויזה המוזהבת של בולגריה.

אין עמלות על הרשמה או פדיון מניות בקרן AIF הבולגרית – כלומר לא חלות עמלות כניסה או יציאה. זהו נוהג סטנדרטי במבנים הכוללים השקעות בעלות ערך גבוה.

"ערבות הרכישה החוזרת" היא מושג שהוצג בתחום ויזת הזהב כדי לתמוך בפתרונות השקעה מותאמים. במקרים שבהם מבנה השקעה ספציפי לא תוכנן במיוחד עבור הון המשקיע, בדרך כלל צפוי שהמשקיע ימשוך את מלוא הקרן יחד עם כל התשואות שנצברו במהלך תקופת ההשקעה.

קרן Bulgaria AIF היא, על פי עיצובה, קרן פתוחה, המאפשרת למשקיעים לצאת בכל עת. עם זאת, כדי להבטיח פעילות הוגנת ובת קיימא, חלה עמלת יציאה גבוהה יותר אם משקיע פודה את הונו תוך 12 החודשים הראשונים. מכיוון שהקרן מובנית לרדוף אחר יעדים פיננסיים לטווח בינוני עד ארוך, משיכות מוקדמות – במיוחד מהון שנפרס – עלולות לשבש את התכנון ההשקעתי האסטרטגי שלה.

כדי להתאים לפדיונות פוטנציאליים, הקרן שומרת על מאגר נזילות, כאשר חלק מההון מוחזק בעתודות או מופקד בהפקדות לטווח קצר. יתר על כן, הון המשקיעים מגובה על ידי תיק מגוון של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים המוחזקים על ידי הקרן, המבטיח שכבת ביטחון נוספת.

לא, הקרן אינה משתמשת במינוף. כל הנכסים הבשלים נושאי הריבית שנרכשו על ידי הקרן נמצאים בבעלות מלאה (100%) של המשקיעים, מה שמבטיח את בטיחות כספם.

דמי השירות הם 1% משווי ההשקעה נטו. עמלה זו נשארת קבועה על 1%, אך הסכום לתשלום יגדל אם ההשקעה שלך תצמח בזכות אסטרטגיות השקעה וניהול יעילים.

חברת ניהול הקרן גובה עמלת ביצועים של 25% על כל תשואה העולה על 7% בשנה.

לדוגמה, אם הקרן מייצרת תשואה של 9% בשנה הראשונה, עמלת הביצועים על השקעה של 512,000 יורו תחושב כדלקמן:

• תשואה עודפת מעל 7%: 9% – 7% = 2%

• 2% מ-512,000 יורו = 10,240 יורו

• 25% מ-10,240 יורו = 2,560 יורו (עמלת ביצועים)

לכן, עמלת הביצועים לשנה הראשונה תהיה 2,560 יורו.

כאשר אתה משקיע בקרן, אתה למעשה רוכש מניות של אותה קרן. רווחיות ההשקעה שלך מצטברת לאורך התקופה בה אתה מחזיק במניות אלה. עם זאת, ניתן לחלק את הרווחים רק לאחר מכירת המניות. עבור מבקשי הוויזה המוזהבת של בולגריה, המשמעות היא שהם יקבלו את הרווח המצטבר שלהם לאחר מכירת ההשקעה, המותרת לאחר תקופת החזקה של 5 שנים תוך שמירה על מעמד תושבות קבע.

מכיוון שהערך הנקי של הנכסים (NAV) של המניות גדל עם הזמן, תוכל לממש רווחים על ההפרש מבלי שהיתרה שלך תרד מתחת לסף הנדרש של 1,000,000 לב בולגרי.

לפרטים נוספים על הזדמנויות השיווק שלנו, אנא צור איתנו קשר.

מכיוון שהקרן שלנו עדיין בונה באופן פעיל את התיק שלה, הצוות שלנו נשאר גמיש ופתוח להתאמה ליעדי המשקיעים, במטרה לגוון באופן המשקף את העדפות הלקוחות. עם זאת, ניהול הקרן שומר על שיקול דעת מלא לרדוף רק אחר הזדמנויות השקעה בדוקות ומגובות, מכיוון שהחלטות גרועות עלולות להשפיע לרעה על הביצועים הכוללים של הקרן.

כדי להתאים טוב יותר לפרופילי סיכון ציפיות תשואה משתנים, הקרן מציגה מחלקות מניות נפרדות. אלה יאפשרו למשקיעים להקצות הון על בסיס האסטרטגיות האישיות שלהם – החל ממכשירים שמרניים כמו אגרות חוב קורפורטיביות המציעות תשואות שנתיות החל מ-4.25% ביורו ואגרות חוב MREL עד 7%, ועד לעסקים בתמיכה ממשלתית עם תשואות גבוהות יותר ופוטנציאל תשואות העולות על 10% תוך שמירה על חשיפת סיכון מבוקרת.

בניגוד ל-ETF, קרנות השקעה אלטרנטיביות (AIF) אינן נדרשות למנות בנק נאמנות נפרד. במקום זאת, כל נכסי הקרן – כמו אגרות חוב ומניות הנסחרות בבורסה הבולגרית – מוחזקים ונרשמים במרכז הנאמנות.

לחשבונות התפעוליים שלה, קרן AIF בולגריה עובדת עם בנק DSK, אחד הבנקים הגדולים והמבוססים ביותר בבולגריה. זה מבטיח הן ציות והן אבטחה בניהול כספי המשקיעים.

קרנות השקעה אינן יכולות לסחור ישירות וחייבות לפעול דרך חברת ברוקרז' מורשית. עבור קרן Bulgaria AIF, הבחירה הייתה פשוטה: מכיוון שהבנקאות שלנו היא עם בנק DSK, זה גם מעשי וגם יעיל להסתמך על בנק DSK כשותף הברוקרז' שלנו.

אם אין לך 512,000 יורו להשקיע במסלול השקעת הקרן, אתה עדיין יכול להעפיל לויזת הזהב הבולגרית על ידי השקעה בנדל"ן של 312,000 יורו.
אפשרות זו מובילה לתושבות זמנית תוך 4 חודשים, עם תהליך בקשה מהיר ופשוט יותר.