بنك TBI يحصل على موافقة FSC لإصدار سند MREL بقيمة 100 مليون يورو
بعد شهر واحد فقط من تغطيتنا السابقة لخطط بنك TBI لإصدار سند MREL، وافقت لجنة الإشراف المالي البلغارية (FSC) رسميًا على نشرة الاكتتاب العام الأولي (IPO) وقبول التداول في سوق منظم لإصدار السندات من قبل بنك TBI EAD، صوفيا.
وفقًا لـقرار FSC، يبلغ حجم الإصدار حتى 100,000,000 يورو، مقسمًا إلى ما يصل إلى 1,000 سند عادي، محمل بالفوائد، غير مادي، غير قابل للتحويل، مسجل، غير مفضل، غير مضمون، وقابل للتحويل بحرية.
تم هيكلة السندات لتتوافق مع متطلبات الالتزامات المؤهلة لـ MREL بموجب الفصل الثالث عشر، القسم الثاني من قانون استعادة وحل مؤسسات الائتمان والشركات الاستثمارية البلغاري (ЗВПКИИП).
كل سند يحمل قيمة اسمية وقيمة إصدار تبلغ 100,000 يورو، مع رمز ISIN BG2100031256، ويحمل معدل فائدة ثابت طوال المدة، يُدفع سنويًا. سيتم تحديد معدل القسيمة بناءً على الظروف السوقية السائدة ضمن النطاق المحدد في وثائق العرض المعتمدة.
تبلغ مدة استحقاق السندات 3 سنوات وتسمح بإصدارات إضافية في غضون 12 شهرًا من موافقة FSC، بشرط أن يكون مبلغ العرض الأولي أقل من الحجم الأقصى المصرح به.
يحتفظ بنك TBI بالحق في ممارسة عدة خيارات استدعاء، بما في ذلك:
- خيار نداء المصدر القياسي، قابل للتنفيذ في أي وقت بعد الذكرى السنوية الثانية للإصدار؛
- خيار نداء ضريبي؛ و
- خيار نداء عدم التأهيل، إذا توقفت السندات عن التأهل كالتزامات مؤهلة بموجب لوائح MREL.
يمثل العرض العام القادم خطوة مهمة أخرى في استراتيجية بنك TBI المستمرة لتعزيز هيكل رأس المال الخاص به وتلبية المتطلبات التنظيمية الأوروبية لقدرة امتصاص الخسائر.
تصنيفات الائتمان:
موديز: Baa3 تصنيف CRR طويل الأجل؛ Ba2 تصنيف الودائع طويل الأجل، النظرة إيجابية
BCRA: BBB- تصنيف القوة المالية طويل الأجل، النظرة مستقرة
التوقيت:
مخطط له من 3 إلى 7 نوفمبر 2025
القسيمة المتوقعة
متوقع 6.5% – 7.5%
السند القادم من TBI متوقع بشكل كبير بين المستثمرين المحترفين الذين يتطلعون إلى تنويع وتعزيز محافظ الدخل الثابت لديهم. إدارة صندوق بلغاريا تعتزم تضمين سندات MREL الخاصة بـ TBI في محفظة صندوق بلغاريا AIF.
هذه المقالة للمعلومات فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية أو عرضاً لشراء أو بيع الأوراق المالية.
